使用顾问设施

快速链接

  1. 如何 do I access my Clients BI system ?
  2. 如何 many trials have I referred and what is the gross income ?
  3. 如何 can I monitor a new prospects trial ?
  4. 如何 我知道哪些森林的舞会下载不使用BI并需要我的服务来帮助?

介绍

当业务注册Bi4Cloud时,他们提供有关业务的信息,这存储为一个 组织 。组织可以拥有连接到组织的一个或多个公司文件(会计文件)。该组织是谨慎和自我包含的,可以控制它的用户,密码,报表共享和访问。该组织具有主要管理员用户,这是原始注册的电子邮件地址

  • 商业组织 - 示例业务#1
    • 公司文件#1示例业务#1
    • 公司文件#2的示例业务#1

组织顾问有一个 组织 就像A. 商业 有一个组织。组织可以拥有连接到它的一个或多个公司文件。 

  • 顾问#1组织
    • 公司文件#1顾问#1组织
    • 公司文件#2顾问#1组织

当顾问登录Bi4Cloud时,使用他们的Bi4Cloud凭据,他们呈现了他们的顾问组织。 屏幕是Bi4Cloud Administrator屏幕,它类似于它显示的业主屏幕  公司 已连接到顾问的文件(测试或实际文件) 组织 。 Bi4Cloud徽标下有一个“顾问”标签,以指示您以顾问登录。顾问帐户有额外的两个选项,如下所示用红色圆圈显示, 该业主组织没有和这两个选择 访问有关顾问组织的森林的舞会下载的信息.

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这 red circles 1 and 2 show items that only appear on the advisor console. 蓝色六角形是Bi连接器的指示灯

  1. 这 first circle is under button that gives access to information about your clients
  2. 这 second circle is under a button that gives you access to your clients reporting system
  3. 这 Blue hexagon is an indicator that shows 1 or more datafiles are on a clients server and it shows if it is online or offline.

注意公司文件列表是连接到此顾问组织的文件。

访问森林的舞会下载的BI报告系统

点击 森林的舞会下载 选项(在菜单栏上的圆圈2中的上面显示)提供对所有顾问森林的舞会下载的访问权限 组织 。这个屏幕具有一个独特的蓝色锯齿状撕裂横幅,标题为“您的森林的舞会下载”

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它显示了每个森林的舞会下载 组织 摘要信息。单击“展开”箭头“>" 然后将显示所选森林的舞会下载组织内的每个公司。 这里显示的信息取决于森林的舞会下载端给予顾问的访问级别。它通常显示KPI和Spark图表 显示森林的舞会下载的业务活动,为顾问提供森林的舞会下载业务的快照视图。 

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最微小地显示信息 将包含公司名称和最后提取时间。如果森林的舞会下载端提供了顾问权限,则显示其他按钮和图表。该权限在“组织”菜单下的最终用户用户登录之后设置。见下文。

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顾问通过点击到顾问可以更大地访问森林的舞会下载组织 绿色登录按钮 。 如果你有一个 红色登录按钮 然后森林的舞会下载端尚未允许访问。看上面。

登录 按钮提供访问权限 到森林的舞会下载端BI管理员菜单,并为顾问提供设置和配置森林的舞会下载端报告和图表的能力。 当顾问位于森林的舞会下载端中的BI系统中,他们将作为该组织主管理用户身份登录。 我们称之为幽灵。当你 在您接管主要用户NA DIN,可以完全访问用户BI实例。您可以确定您在森林的舞会下载BI系统中,因为a)您会看到其数据文件和b)在组织/登录名上方的突出显示的黄色中显示其组织名称。

你按下了 退出 - 幽灵 离开Ghost Session或 登出 带你走出幽灵和你的顾问

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再次返回摘要森林的舞会下载屏幕。您可以使用此屏幕 查看当您的森林的舞会下载端登录时,他们的订阅到期以及他们已连接多少公司。您可以过滤以查找特定森林的舞会下载端使用标题中的筛选器图标,您可以查看特定的森林的舞会下载端状态,如失效的森林的舞会下载端。 

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 但是,如果您需要进一步的信息,那么这可以在其中找到  森林的舞会下载元数据  接下来描述的报告区域。

森林的舞会下载元数据和顾问收入

这 第二个顾问特定选项(具有红色圆圈(1)的图标显示)提供对顾问收入的访问,包括摊销收入以及访问您的森林的舞会下载端数据,包括登录统计信息,喜欢的使用和连接的公司文件数。这里有几个报告和图表,可以帮助顾问监控森林的舞会下载活动和最小化森林的舞会下载流失。在下面的屏幕截图中,我们展示了显示后30和7天的登录数目的流失报告,指示使用频率。

要访问此区域,您需要在顾问管理屏幕中 然后单击以红色突出显示的按钮。

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这 following menu of reports is presented

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试验和收入
 
这 Dashboard 为您提供前12个月的试验,转换和收入的快照。 
金额是澳元,因此一些波动是由于交换 differences. 
 
这 North West 象限按月逐个节目条形图 注册试验的每个森林的舞会下载的彩色箱子。
 
这 North East quadrant shows a Conversion ( i.e. Subscription ) bar chart for each month. It places the Subscription not when they subscribe but when they started the Trial. We do this so it's easy to see the success of the BI Trials and what the best month to run trials is.
 
这 South West quadrant is the income ( is $A ) as it is received. So a yearly payment will show as one lump.
 
这 South East quadrant is the Income Amortised over 12 months. This is a better indicator of income growth because it takes the yearly lump sums over 12 months along with the individual monthly payments.
 
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搅拌

这 "00 Churn Risk" shows the usage of BI by the Existing Clients. The reports is ordered by the 7 and 30 day logins. 这 fewer logins the more likely the clients are not 使用BI并即将搅拌。 另请注意,他们可能已经找到了最喜欢的自动发送电子邮件,因此它们可能无法登录,而是使用电子邮件程序提供报告。
 
  

评估进展

这 "00 Evaluation Progress" shows the  通过评估森林的舞会下载端使用Bi4Cloud系统,并订购报告 到评估持续的天数。

如果您在7天和30天登录中看到了公司下的非零价值和高计数,那么评估很可能很好。 如果公司_in_USES为0,则它​​们尚未连接公司文件,并且不会试验其数据。这是一个红旗,他们需要随后.

 

 
 
所有组织
 
这 "01 All Orgs by status" gives the big picture of your BI 因此,森林的舞会下载和团体有效,扩展试验,
评估和过期。
 
 
最喜欢的用法
 
和“02最喜欢的使用此QTR对上季度”显示了森林的舞会下载端使用的次数,您可以钻取才能查看哪些喜爱。
 
这也是双森林的舞会下载使用的良好指标
 
 
 
这样的工具将帮助您转换更多的试验并将现有森林的舞会下载保留使用BI并为您的服务提供机会。
 
如果登录或最喜欢的用法丢弃它是可能需要更多培训或咨询的信号。
 
电子邮件或电话呼叫早期可帮助森林的舞会下载获得BI的最佳BI并保持订阅。
 
 

 

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